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今年新船市场中韩各领风骚

就全球两大造船国韩国与中国今年迄今新船订单情况,彭博社昨日发表分析文章,特别指出在全球经济放缓,和欧美诸多国家债务缠身和贸易呆滞情况下,韩国凭藉制定的高科技、高附加值政策和营销策略,在新造船订单总量上暂时跑赢,佔全球总量40%;而中国是以低劳动成本的优势和主攻传统散货船的市场独佔鳌头。但总体而言,韩、中两大造船国各有特长与优势,在高低档次的船舶市场各领风骚。

这篇完全站在韩国造船业角度的分析文章,在肯定韩国今年在高档次造船新单的同时,又不敢小觑中国造船业潜在能力和作用,在访问中多家首尔证券公司分析员,他们都有不同的评价和看法。

文章首先表示,由于油价高企,刺激对液化天然气钻探船及运输船的需求上升。主攻该类船隻市场的全球三大造船公司韩国现代重工、大宇造船及海洋工程公司和三星重工,由年初至今已赢得全球新船订单总量40%。据伦敦克拉克森公司的资料显示,乾散货船供应过多造成市场需求下跌,主攻该类船舶的中国造船厂今年新船订单量约只有韩国的27%。

全球新船订单下滑19%

首尔E*贸易证券公司分析师朴满炫表示,「今年对韩国造船厂来说是兴旺的一年,而且来年应会更好。对中国船舶製造商而言,2012年就可能因为运输空间供应太多而使营业更艰难。」今年全球新船总订单总量比去年已下滑19%,对中国造船厂造成很大打击。国内十大船厂中,自6月尾至今已有6家船厂未有接获新订单。韩国造船商能够避免受到是次增长放缓影响,是由于他们大量将乾货船及小型货船的市场让给劳动成本低、技术简单的中国船厂。

首尔Heungkuk证券公司研究部负责人曹一表示,「现在对中国造船厂而言,已经变成了生存战。如果他们除了传统造船以外,没有其他收入来源,恐怕很难继续留在业内。」

现代重工藉10张共值55亿美元的石油钻探船订单,已完成并超额本年设定销售目标的123亿美元。HI投资与证券公司分析师胡申达指,这是现代重工在单一年度获得高价值船舶的最大金额。现代重工船厂6月份曾取得全球第一张2艘海上浮式贮存和再气化液化天然气装置船的订单,此前这类装置一般是改装为油轮。

由于油公司开发新油田,对海岸産品的需求将会上升,包括海上石油及天然气生産装置。荷兰皇家壳牌公司宣佈,计划4年内花费1000亿美元去维持産量增长。巴西国营石油商Petroleo Brasileiro上月则表示,计划到2015年,将开採多于1000口油井。在过去2年,油价上升了约20%。韩国投资及证券公司分析师李察.朴认为,「市场情况不明朗时,你会希望花费在你确知能获利的资産上,而能源正正就是这种东西。韩国的造船厂将会是最大得益者。」

据克拉克森的资料显示,中国的造船厂今年至今只有103亿美元订单,而韩国的造船厂今年总计可获得金额378亿美元订单。当中,韩国三星重工佔148亿美元,超越了公司原定目标的115亿美元。大宇造船则有105亿美元订单,低于目标的110亿美元。

这两家船厂获得半潜式钻井平台、海上贮存和再气化装置、液化天然气运输船及钻探船等的订单。大宇造船亦获得A.P。莫勒─马士基集团订购20艘超大型货柜船共值37亿美元的订单,每艘配载18000箱。

据克拉克森的资料显示,欧债危机使全球海运业的船舶需求进一步下降,8月全球新船隻订单跌至自2009年11月以来单月新低。

李察.朴表示,「欧洲的银行长久以来是船舶借贷最大出租人。市场担心,部分客户可能推迟或放弃购买新船的计划,因为将会越来越难以取得资金。」

中国很快会迎头赶上

英国德鲁里航运谘询公司总经理巴特拉认为,在未来数年由于中国科技发展进步,韩国船厂亦可能面对更多来自中国的竞争。中国熔盛重工正建造一艘深海铺管起重船,将于本年交付。该公司亦正与法国Gaztransport & Technigaz公司和法国STX公司合作研发液化天然气运输船。另一间中国主要造船公司,扬子江船业在6月成为首间获得海外订购能配载10000集装箱船隻订单的中国船厂。经营船隻出租的加拿大塞斯潘航运从该船厂订购了25艘船隻。德国Peter Dohle Schiffahrts-KG则在同月签定意向书,表示欲订购多8艘。巴特拉指,韩国船厂现在「有科技、工程技术、设计技术、生産技术及质素」,但中国很快就会迎头赶上。

但若要挑战韩国三大船厂,中国仍需要一段时间才能从他们紧握的能源市场中分一杯羹。全球第四大船舶製造商,总部设于韩国昌原市的世腾集团(STX)在2008年9月,从莱宝集团手上获得2张海上钻探船订单。

首尔未来资産证券公司分析师Lee Sokje表示,「顶级的造船厂有巨大优势,因为船东知道他们能够准时交付高质素货品。这些造船厂就可以选择来年想要哪些合约。」

 

 

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